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MLCC价格两个月暴涨10倍 天灾还是人祸?

来源:半导体行业观察

                         关于元器件缺货这档子事,包括半导体行业观察在内的一众媒体今年一直都在提,大家似乎已经是见惯不怪了。但近来发生的一个小部件的疯狂涨价却让大家莫名其妙:那就是MLCC在两个月内竟然涨了10倍。


   据知情人士向半导体行业观察透露,MLCC在过去两个月疯长,过去5元/K的产品,现在报价已经突破了50元/K,即便如此市场上依然是供不应求。虽然原厂承诺的产能未能如约提高,上游晶圆缺货也是既定事实。但突然爆出的涨价消息却让大家都受不了,甚至有人高呼这是一场“人祸”,背后的原因是什么?让我们来探求背后的真相。


   MLCC:村田、三星为代表的日韩厂商把持的市场


MLCC价格两个月暴涨10倍  天灾还是人祸?


MLCC价格两个月暴涨10倍 天灾还是人祸?


   所谓MLCC,是Multi-layerCeramicCapacitor的简称,中文是多层陶瓷电容。由于具备易于芯片化、体积小、SMT直接黏着和生产速度快等优势,MLCC近年来一直受追求小型化的消费电子产品(尤其手机)所青睐。


   全球MLCC大厂的市占情况


   与此同时,陶瓷薄膜堆叠技术也在快速进步,这就使得这种电容量值与表面积大小、陶瓷薄膜堆叠层数成正比的产品近年来逐渐取代了电解电容和钽质电容的市场应用。根据相关数据显示,MLCC已经成为电容器产业的主流产品,约占电容产值比重43%,其次为铝质电解电容,约32%。


   根据公开数据显示,以村田和三星电机为代表的日韩厂商几乎垄断了MLCC的市场,其中日商村田更是MLCC的最大玩家。从市场营收表现我们可看到,作为苹果供应商的村田在MLCC方面的市场占有率是全球最高的。据数据显示,其市场占有率高达29%,尤其是0402封装的产品,村田在行业诒硐旨肝薜惺帧>萃饷降统计,iPhone6P有1300多个零部件,当中400多个是村田提供的0402尺寸MLCC。这就可以看到村田在这方面的影响力。


   排名第二的是韩国三星电机,依赖于兄弟公司三星消费电子的输血,他们的MLCC市场占有率19%,紧随Murata后面。


   太阳诱电则是全球第三大的MLCC供应商,这家总部设在日本东京的厂商MLCC出货量市占为13%。台湾厂商国巨同样是全球第三大的MLCC供应商,市场份额同样为13%。TDK同样是MLCC的供应商之一。


   以上数据未必准确,但可以肯定的是日韩厂商把持了整个MLCC市场。虽然国内的风华高科和宇阳科技都在推进,但国内的MLCC因原材料合成,封装,产线精度还有设备等问题,跟日韩有一定的差距,这就导致了国产MLCC,尤其是在先进的额0201等小尺寸的产品上,与国外先进相比落于下风。


   两月暴涨10倍:是“天灾”,更是“人祸”


   从今年开始,MLCC供应商一直在涨价,但是涨价幅度15%到30%之间,这背后主要的原因是多方面的,首先是产业上游供应商的变化:


   在去年年中,TDK宣布退出一般型的MLCC,这个市占为9%的供应商的退出给市场带来了第一锤;之后三星Note7的爆炸,拖延韩国SEMCO的产能与交期,这是第二锤;还有新能源的火热,庞大利润吸引厂商往那个方向转,利润薄弱的MLCC就成为了他们的鸡肋,这是第三锤。再加上晶圆缺乏等原因的影响,MLCC达到了空前的高度。


   以上是从供应商的角度看的,从终端方面看,产品设计的转变也加剧了MLCC的供给。


   智能手机无疑是MLCC的最大消耗市场,尤其是手机往“薄”设计,加上电池的加大,更多功能的加入,缩小了手机主板的空间。这就对对元器件的尺寸有了更苛刻的需求。据编者了解,现在的手机上基本都在用0402和0201尺寸的陶瓷电容,尤其是苹果和华为,更是这些尺寸MLCC的消耗大家。据知情人士透露,这两家厂商和代工厂富士康曾经一起向村田请求产能保证,考虑到这两家供应商庞大的出货量,没理由不答应。因为村田本身在去年说的产线扩产没有正式投产,这就给MLCC市场带来缺货加剧。


   苹果iPhoneX的主板


   以上说的都是“天灾”,一些你不能克服的客观因素,例如如果你出货量足够大,你可以去向原厂要货,但并不是每个品牌都是华为,因此这是无法避免的。但下面要说的就是“人祸”了。据知情人士向半导体行业观察透露,现在的MLCC市场缺货是肯定的,但很多贸易商或者供应商手里有货也是事实,他表示,某些代理商和贸易商正在结盟,联合压货,趁机抬价,这才是这波MLCC暴涨的主因。


   从元器件的分销模式来看,国外原厂会将其产品交付到相关的代理商,然后终端厂商或者贸易商会向代理商要货,代理商就成为了货源的关键口。


   但据半导体行业观察了解,现在某厂商的代理商联合产品经理,压住MLCC的货源,营造出缺货的现象,然后再把价格叫高,之后再出手。这就无疑加剧了MLCC的供应。知情人士对半导体行业观察说,据他所知,华强北的好几家贸易商手上都压着低价的时候吸纳的价值过千万的MLCC,每个都在观望,待价而沽。顺便提一下,这是华强北很多贸易商发家的手段。很多拥有紧急订单的终端缠上,迫于客户的压力,只能高价拿货。


   多种原因会和导致了MLCC市场走到了今天的暴涨局面。


   暴涨连锁反应带来的启示


   原材料、人工的涨价,带来产品的涨价,这是正常的经济规律,这个能够被理解和接受。但是人为的干预价格,会给产业带来非常不利的影响。


   对于大部分的中国电子终端厂商来说,其经营的模式基本上都是薄利多销。尤其是在深圳这个市场,对于大部分的所谓山寨小厂来说,杀价基本上是他们的竞争常态。如果说产品的成本突然有了变动,对于他们来说,可能是灭顶之灾。据半导体行业观察了解,深圳有些工厂正是因为原材料暴涨,导致了停工,而对于那些大厂来说,这个影响应该是微乎其微的,因为对他们来说,不可能会出现挟货要价的可能。从半导体行业观察看来,这种不健康的现象甚至会抑制产业的创新和发展。


   从美国的产业发展看来,大部分大企业受困于本身的流程,在创新方面可能缺乏创造力,很多创新的东西基本都是来自小企业,但如果小企业都面临这样的现状,光是去面对供应商的问题,就让他们焦头烂额了,何来更多的精力去创新。


   来到国内的半导体国产化方面,自主了就真的是可控吗?


   现在国家正在投入大量的人力物力来建设自主可控的中国半导体产业,目的就是拜托对国外的依赖,保证自己的产品供应和安全问题。记得在以前,编者在与产业链的一些人交流的时候,他们也会问,如果Intel不向中国销售CPU了,我们的电脑怎么办?这个问题来到MLCC这里,就是货已经到了中国代理商手里,但是终端依然拿不到货。这种背离经济规律的人为涨价,对产业来说是一个不好的信号。


   因此编者认为,对于中国半导体产业来说,除了要保证上游的供给外,如何规范下游的产品分销规范,也是保证整个中国产业良性发展的关键。


   最后,愿各位都能买到低价的MLCC,愿做被动的不再被动。

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